1. 나스닥 100 지수, S&P 500과의 차이점
나스닥 100은 미국의 대표 지수인 S&P 500과 함께 미국 주가를 평가하는 중요한 지표 중 하나입니다. 보통 성장가능성(변동성)은 나스닥100이, 전체적인 안정성은 S&P 500이 더 높다고 평가하는 편이죠.
나스닥은 성장성이 높은 기술주들이 대거 포진한 미국 주식시장입니다. 이른바 매그니피센트7(Magnificent Seven)으로 불리는 7개의 기술기업(마이크로소프트, 애플, 알파벳(구글), 아마존, 테슬라, 엔비디아, 메타)을 포함해 약 4,000여 기업들이 상장해 있는 나스닥 시장에서 상위 100개 기업만 선별한 것이 바로 나스닥 100 지수인 것이죠.
2. 나스닥 100 지수를 추종하는 대표 ETF, QQQ
QQQ (Invesco QQQ Trust)
그리고 이 지수를 추종하는 대표적인 ETF가 바로 1999년, 자산운용사 인베스코(Invesco)가 출시한 ETF인 QQQ입니다. 정식 명칭은 Invesco QQQ Trust(QQQ) 입니다. 혁신으로 포트폴리오에 활력을 불어넣는 바로 그 ETF죠(인베스코 홈페이지에서 말하기를..)
| 정식 명칭 | Invesco QQQ Trust |
| 레버리지 | 1x |
| 운용사 | Invesco |
| 설정일 | 1999년 |
| 운용 보수 | 0.20% |
| 순자산(AUM) | 약 2,073억 달러 |
| 특징 | 가장 오래되고 유동성이 높음 |
그런 만큼, QQQ의 어필 포인트 또한 S&P 500보다 더 높은 수익률에 초점이 맞춰져 있습니다. QQQ는 1999년 출시 이래 꾸준히 성과를 보여 약 20년이 지난 현재, 초기 투자 대비 1080%의 높은 수익률을 보여주고 있습니다.
3. QQQ 외에 나스닥 100에 투자하는 ETF 종목들
1999년에 출시된 QQQ 이후, 나스닥에 투자하는 다른 ETF들도 생겨나게 되었습니다. QQQ의 주당 가격이 많이 올라 분할매수 하기에는 조금 부담스러운 가격이 되기도 했고, 레버리지 투자상품들도 속속 등장했기 때문이죠. 오늘 소개드릴 QQQM, QLD, TQQQ가 바로 그것입니다.
1) QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF)
QQQM은 QQQ와 동일한 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF로, 2020년 10월에 출시되었습니다. QQQ보다 낮은 운용 보수(0.15%)가 가장 매력적인 포인트이죠. 장기 투자자들에게는 QQQ보다 훨씬 더 매력적인 옵션입니다. 하지만 단점도 있는데요. 바로 거래량과 총 운용금액에서 차이가 난다는 점입니다. QQQM은 QQQ와 거의 동일한 포트폴리오 구성을 가지고 있지만, 거래량이 상대적으로 적어 단기 트레이더보다는 장기 투자자에게 적합합니다. 기술 섹터에 집중된 대형 성장주를 QQQ에 비해 저비용으로 구매할 수 있어, 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 투자자들에게 좋은 선택이 될 수 있겠습니다.
| 정식 명칭/티커 | Invesco NASDAQ 100 ETF(QQQM) |
| 레버리지 | 1x |
| 운용사 | 인베스코(Invesco) |
| 설정일 | 2020년 10월 13일 |
| 운용 보수 | 0.15% |
| 순자산(AUM) | 약 388억 달러 |
| 특징 | QQQ의 저비용 버전 |
2) QLD (ProShares Ultra QQQ)
QLD는 나스닥 100 지수의 일일 성과의 2배를 추구하는 레버리지 ETF입니다. 2006년에 출시되었으며, 0.95%의 운용 보수를 가지고 있습니다. TQQQ와 함께 출시되었으며 홈페이지 자료를 기준으로 운용보수에 0.11% 차이가 있습니다. 높은 레버리지를 사용하는 TQQQ가 더 운용보수가 비쌀거라고 생각했는데, 오히려 QLD가 더 수수료가 비싸네요.
| 정식 명칭/티커 | ProShares Ultra QQQ(QLD) |
| 레버리지 | 2x |
| 운용사 | 프로쉐어즈 ProShares |
| 설정일 | 2006년 6월 19일 |
| 운용 보수 | 0.95% |
| 순자산(AUM) | 약 76억 달러 |
| 특징 | 일일 2배 레버리지 |
3) TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)
TQQQ는 나스닥 100 지수의 일일 성과의 3배를 추구하는 레버리지 ETF입니다. TQQQ의 연보수는 홈페이지 기준 0.84%입니다.
| 정식 명칭/티커 | ProShares Ultra QQQ(TQQQ) |
| 레버리지 | 3x |
| 운용사 | 프로쉐어즈 ProShares |
| 설정일 | 2010년 2월 9일 |
| 운용 보수 | 0.84% |
| 순자산(AUM) | 약 243억 달러 |
| 특징 | 일일 3배 레버리지 |
+ 프로쉐어즈 社
그런데 이 프로쉐어즈, 최초의 비트코인 선물 ETF인 BITO ETF를 출시했던 운용사네요. 이 외에도 프로쉐어즈에서는 S&P 500 지수의 3X 레버리지 상품인 UPRO(ProShares UltraPro S&P 500)와, 2X 레버리지 상품인 SSO도 운용하고 있습니다.
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4. 지수추종 ETF + 레버리지 = ???!
나스닥 100 지수의 레버리지 ETF들과 연계 ETF에 대해 알아봤는데요. 레버리지 ETF의 높은 수수료가 장벽이 될 수도 있겠습니다만, 시드가 적은 투자자라면 중장기적으로 상승이 예측되는 지수에 레버리지로 투자하는 것도 꽤 괜찮은 방법이 될 수 있다고 생각합니다. 또 레버리지이기 때문에 최근 흐름이 좋은 미국 지수를 매매 관점으로 접근해 볼 수도 있겠죠. 처음 지수추종 ETF가 생겨난 이유는 안정성있는 분산투자였으리라 생각합니다만, 여기에 다시 레버리지를 거는 이런 상품들이 아이러니하면서도 꽤 흥미롭다고 생각합니다.
안정적인 투자방법에 더해지는 위험한 레버리지, 고배당 고위험 커버드콜 펀드를 모아 안정적인 고수익을 꿈꾸는 펀드오브 펀드 상품들. ETF 투자의 세계는 참 재미있는 것 같습니다.
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